ASIC公司收入增速逐渐表现，同时行业正在新一轮并购沉组及本钱运做鞭策下加快资本整合，关心设想板块SoC/ASIC/存储／CIS二季度业绩弹性。头部厂商一季度业绩表示亮眼，端侧AI SoC芯片公司受益于端侧AI硬件渗入率，瞻望二季度电子行业，Deepseek入局帮力快速成长。一季度业绩已表现高增加，带动业绩环比增加。叠加6-7月稠密发布，帮力本土头部企业打制分析手艺平台并强化全球合作力。设备材料板块，企业级产物持续推进，研报指出，CIS受益智能车需求带动需求迭升。后续瞻望乐不雅。